可降解塑料是指其制品的各項(xiàng)性能可滿足使用性能要求，在保存期內(nèi)性能不變，而使用后在自然環(huán)境條件下能降解成對(duì)環(huán)境無(wú)害的物質(zhì)的塑料。中央連續(xù)兩次出臺(tái)限塑禁塑相關(guān)政策，24個(gè)省份也陸續(xù)發(fā)布了當(dāng)?shù)氐摹敖芰睢保山到馑芰系娘L(fēng)口再起。

可降解塑料上游原材料主要包括PLA（聚乳酸）、PHA（聚羥基烷酸酯）、PGA、PBS（聚丁二酸丁二醇酯）、PBAT（聚己二酸/對(duì)苯二甲酸丁二酯）、PCL（聚己內(nèi)酯）等。可降解塑料中游產(chǎn)品主要包括餐具、薄膜、膜紙、快遞袋、服裝、塑料膠帶、3D打印材料等。可降解塑料下游主要應(yīng)用于包裝、農(nóng)業(yè)、3D打印、現(xiàn)代醫(yī)藥、紡織業(yè)等。

上游

PLA（聚乳酸）

PLA：是最常見的可降解塑料之一，是以乳酸為主要原料聚合得到的聚合物。PLA生產(chǎn)過(guò)程無(wú)污染，而且產(chǎn)品可以生物降解，使用后的PLA可以通過(guò)堆肥，在溫度高于55C或富氧和微生物作用下降解為二氧化碳和水，實(shí)現(xiàn)在自然界中的物質(zhì)循環(huán)，不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響。PLA還具有可靠的生物安全性、生物可降解性、良好的力學(xué)性能和易加工性，廣泛用于包裝、紡織行業(yè)、農(nóng)用地膜和生物醫(yī)用高分子等行業(yè)。

可降解塑料原材料為聚乳酸，由于企業(yè)看好禁塑令下的替代需求，近幾年，聚乳酸相關(guān)企業(yè)大增。據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去十年聚乳酸相關(guān)企業(yè)年均新增55家。其中，2015年達(dá)到80家的高峰值，隨后幾年基本呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)，2019年新增40家，同比下降34.4%。

聚乳酸的生產(chǎn)在我國(guó)目前仍屬起步階段，已建并投產(chǎn)的生產(chǎn)線不多，且多數(shù)規(guī)模較小。其中，聚乳酸生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)為浙江海正生物材料股份有限公司，目前擁有每年1.5萬(wàn)噸的產(chǎn)能。

PBAT（聚己二酸/對(duì)苯二甲酸丁二酯）

PBAT：屬于熱塑性可降解塑料，一般以脂肪族酸、丁二醇為原料，經(jīng)石化途徑或生物發(fā)酵途徑生產(chǎn)，既有較好的延展性和斷裂伸長(zhǎng)率，也有較好的耐熱性和沖擊性能。由于PBAT的成膜性能良好，易于吹膜，廣泛用于一次性包裝膜及農(nóng)膜領(lǐng)域。PBAT因其石油基材料成本更低，技術(shù)工程更加成熟，投資強(qiáng)度更小。結(jié)合PBAT的性質(zhì)、使用領(lǐng)域、生產(chǎn)成本，未來(lái)有望成為最大的可降解塑料品類。

2000年前海外已經(jīng)開始PBAT工業(yè)化生產(chǎn)，而國(guó)內(nèi)落后并不多，中科院理化技術(shù)所、中科院化學(xué)所、清華大學(xué)等等機(jī)構(gòu)在2000年左右也都投入到PBAT工業(yè)化的研究之中。隨著中科院理化技術(shù)所率先突破，2010年左右國(guó)內(nèi)自主技術(shù)的PBAT工業(yè)化裝置也開始涌現(xiàn)。隨著使用國(guó)內(nèi)自主技術(shù)的裝置不斷增多，國(guó)內(nèi)PBAT生產(chǎn)技術(shù)至少不會(huì)受制于人，甚至達(dá)到領(lǐng)先水平。截止目前，國(guó)內(nèi)PBAT產(chǎn)能已達(dá)到23.5萬(wàn)噸，超越了海外產(chǎn)能總和，而且在建和規(guī)劃中的項(xiàng)目也幾乎都在國(guó)內(nèi)，產(chǎn)能上我國(guó)未來(lái)也將持續(xù)保持優(yōu)勢(shì)地位。

PHA（聚羥基烷酸酯）

PHA：PHAs類可降解塑料有聚羥基脂肪酸酯（PHA）、聚3-羥基丁酸酯（PHB）、3-羥基丁酸酯和3-羥基戊酸酯的共聚物（PHBV）以及3-羥基丁酸酯和3-羥基己酸酯的共聚物（PHBH）。PHAs類可降解塑料是細(xì)菌在生長(zhǎng)條件不平衡時(shí)的產(chǎn)物。PHA可用于一次性用品、醫(yī)療器械手術(shù)服、包裝袋和堆肥袋、醫(yī)用縫線、修復(fù)裝置、繃帶、骨科針、防粘連膜及支架等領(lǐng)域。

中游

一、可降解塑料價(jià)格高

可降解塑料的價(jià)格是傳統(tǒng)塑料的2-3倍，限制了其大量應(yīng)用。三大因素將推動(dòng)可降解塑料產(chǎn)品成本下行：引導(dǎo)企業(yè)使用先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)推動(dòng)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)成本分?jǐn)偼苿?dòng)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，拉升上游原材料需求，促進(jìn)原材料行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大從而使原材料價(jià)格下降。

二、PLA、PBAT、PHA是可降解材料主要發(fā)展方向

PLA、PBAT、PHA是可降解材料未來(lái)的主要發(fā)展方向。在包裝、紡織和農(nóng)膜領(lǐng)域中，PLA和PBS消費(fèi)量最大；在一些高附加值領(lǐng)域中，PHA在醫(yī)用植入材料中使用廣泛。

相比PLA和PBAT而言，PHA的降解條件是最溫和的。但由于PHA生產(chǎn)成本高昂，價(jià)格超過(guò)了其他大部分可降解塑料，故在可降解塑料市場(chǎng)中占有率僅為2%，暫時(shí)主要用于醫(yī)療器械等高附加值領(lǐng)域。隨著成本的進(jìn)一步降低以及高附加值應(yīng)用的開發(fā)，將成為一種成本可被市場(chǎng)接受的多應(yīng)用領(lǐng)域生物材料。

三、政策支持可降解塑料行業(yè)發(fā)展

成本低、使用方便、容易加工制造、質(zhì)輕、物理化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，塑料曾經(jīng)被認(rèn)為是人類有史以來(lái)創(chuàng)造出的“最成功”的材料之一。因?yàn)檫@些“優(yōu)勢(shì)”，又導(dǎo)致塑料在人類生活中的需求和產(chǎn)量都非常驚人，其中大多數(shù)還都是作為使用壽命極短的一次性用品。

使用量巨大，而又隨意丟棄，塑料垃圾因此大量產(chǎn)生，以致如何治理，現(xiàn)在已是全球性難題。近幾年，國(guó)家出臺(tái)限塑禁塑政策，從生產(chǎn)源頭上入手強(qiáng)化監(jiān)管，同時(shí)積極推廣可降解塑料。

1991年1月，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布《淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄（第一批）》，為我國(guó)第一個(gè)限制塑料制品使用的政策。2007年12月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于限制生產(chǎn)銷售使用塑料購(gòu)物袋的通知》，標(biāo)志著我國(guó)“限塑令”正式出臺(tái)。

2020年1月，國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》，要求在2025年，完善塑料制品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)和回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度，對(duì)不可降解塑料逐漸禁止、限制使用。為保證限塑令中2020年目標(biāo)如期完成，同年6月，國(guó)家發(fā)改委等9部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)塑料污染治理工作的通知》，以推進(jìn)禁塑令的順利實(shí)施。

2020年1月，我國(guó)“禁塑令”出臺(tái)后，省級(jí)“禁塑”政策出臺(tái)明顯加快，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前24個(gè)省份也陸續(xù)發(fā)布了當(dāng)?shù)氐摹敖芰睢薄?/span>各省的禁塑節(jié)奏類似，均為2020年在幾個(gè)主要城市試點(diǎn)，2022年推廣全省，2025年達(dá)成全省禁塑的目標(biāo)。根據(jù)中央及地方政策內(nèi)容，未來(lái)2-5年內(nèi)，禁塑政策即將在全國(guó)大范圍鋪開，可降解塑料行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展。

下游應(yīng)用

從下游應(yīng)用來(lái)看，可降解塑料的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，包括包裝、農(nóng)業(yè)、紡織、現(xiàn)代醫(yī)藥、3D打印等。其中最重要的三大應(yīng)用領(lǐng)域主要是包裝、農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代醫(yī)藥。

包裝

塑料包裝憑借重量輕、耐用性好、可塑性強(qiáng)、價(jià)格較低等優(yōu)勢(shì)已成為包裝產(chǎn)業(yè)中的生力軍。根據(jù)GrandViewResearch研究顯示，2017年全球塑料包裝市場(chǎng)規(guī)模為1979.8億美元，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2696.5億美元；2017年中國(guó)塑料包裝市場(chǎng)規(guī)模為496.4億美元，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將逼近700億美元。

目前我國(guó)塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈。塑料包裝行業(yè)大體可以分為四個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為龍頭型企業(yè)，主要有永新股份、安姆科、紫江企業(yè)等。第二梯隊(duì)為行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)者，主要有通產(chǎn)麗星、王子新材、珠海中富等。第三梯隊(duì)為行業(yè)中堅(jiān)力量，主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業(yè)，此梯隊(duì)企業(yè)數(shù)量最多，也更有可能出現(xiàn)新的龍頭企業(yè)。第四梯隊(duì)為廣大中小企業(yè)，產(chǎn)品偏向中低端，企業(yè)規(guī)模較小，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

可降解塑料下游主要應(yīng)用于包裝行業(yè)，具體表現(xiàn)為外賣餐盒，快遞包裝袋。

（一）外賣包裝

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷滲透，餐飲服務(wù)領(lǐng)域傳統(tǒng)商家積極轉(zhuǎn)型，外賣品類不斷拓展、品質(zhì)不斷提升，配送服務(wù)持續(xù)優(yōu)化，消費(fèi)者體驗(yàn)越來(lái)越好，在線外賣市場(chǎng)發(fā)展迅速，成為餐飲業(yè)中越來(lái)越重要的新業(yè)態(tài)。

外賣行業(yè)蓬勃發(fā)展，外賣用戶規(guī)模持續(xù)增加。據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）發(fā)布第45次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱:《報(bào)告》）。據(jù)《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：截至2020年3月，我國(guó)網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達(dá)3.98億，占網(wǎng)民整體的44.0%；手機(jī)網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達(dá)3.97億，占手機(jī)網(wǎng)民的44.2%。

在我國(guó)龐大網(wǎng)民基礎(chǔ)的上，外賣行業(yè)得到快速的發(fā)展，根據(jù)美團(tuán)研究院和中國(guó)飯店協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)外賣產(chǎn)業(yè)調(diào)查研究報(bào)告》顯示，2018年我國(guó)外賣交易額4613億元，2019年外賣規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)6035億元，增幅將高達(dá)30.8%。外賣訂單量達(dá)到109.6億單，同比增幅97%，對(duì)外賣餐盒的需求量也高速增長(zhǎng)。

在我國(guó)龐大網(wǎng)民基礎(chǔ)的上，外賣行業(yè)得到快速的發(fā)展，根據(jù)美團(tuán)研究院和中國(guó)飯店協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)外賣產(chǎn)業(yè)調(diào)查研究報(bào)告》顯示，2018年我國(guó)外賣交易額4613億元，2019年外賣規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)6035億元，增幅將高達(dá)30.8%。外賣訂單量達(dá)到109.6億單，同比增幅97%，對(duì)外賣餐盒的需求量也高速增長(zhǎng)。

外賣用戶規(guī)模擴(kuò)大訂單大增，每天產(chǎn)生了大量廢棄餐具，給環(huán)境大量巨大壓力。《相關(guān)塑料制品禁限管理細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)》（2020年版）要求，包括餐飲打包外賣服務(wù)在內(nèi)的多種不可降解塑料袋，將從今年年底開始禁限。當(dāng)前，國(guó)家限塑禁塑，可降解塑料餐具產(chǎn)品替代外賣一次性餐具市場(chǎng)空間大。

（二）快遞包裝

據(jù)國(guó)家郵政局，2015年全年快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成206.7億件，2019年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)增長(zhǎng)635.20件，紙質(zhì)包裝快遞占比約為58.6%，塑料包裝快遞占比約為41.1%。其中塑料類包裝材料中，普通塑料袋薄膜質(zhì)量占比達(dá)62.90%。2020年上半年，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成338.8億件，同比增長(zhǎng)22.1%；中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2020年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)增長(zhǎng)量預(yù)計(jì)達(dá)到732.65件。

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》規(guī)劃，到2025年底，全國(guó)范圍郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)禁止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等。限塑令將刺激快遞領(lǐng)域可降解塑料包裝需求。

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