面對(duì)自動(dòng)駕駛的到來，汽車保險(xiǎn)行業(yè)的變革已悄然開啟

2018-11-02 09:40來源:資本實(shí)驗(yàn)室//

原標(biāo)題：面對(duì)自動(dòng)駕駛的到來，汽車保險(xiǎn)行業(yè)的變革已悄然開啟

資本實(shí)驗(yàn)室·今日創(chuàng)新觀察

聚焦前沿科技創(chuàng)新與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

張珂

1897年，美國俄亥俄州代頓市的gilbert j. loomis從美國旅行者保險(xiǎn)公司購買了首個(gè)汽車保險(xiǎn)。可以說，汽車保險(xiǎn)行業(yè)的歷史幾乎與汽車工業(yè)本身一樣悠久。

目前，全球各國都已經(jīng)強(qiáng)制要求車主購買汽車保險(xiǎn)。但時(shí)至今日，汽車保險(xiǎn)行業(yè)仍然沒有出現(xiàn)太多的變化。其主要原因在于：汽車本身并沒有太大變化。

然而，技術(shù)變革從未停止，而自動(dòng)駕駛將為汽車工業(yè)帶來有史以來最大的一次飛躍，并為汽車保險(xiǎn)行業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

1.美好的預(yù)期和投資的井噴

據(jù)英特爾近期對(duì)美國消費(fèi)者的一項(xiàng)調(diào)查顯示，目前僅有21%的美國人愿意改用自動(dòng)駕駛汽車，但63%的被調(diào)查者認(rèn)為今后50年內(nèi)自動(dòng)駕駛汽車將全面普及。

此前，英特爾還預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)到2050年，自動(dòng)駕駛汽車行業(yè)將為世界經(jīng)濟(jì)增加大約7萬億美元的年產(chǎn)值。

對(duì)自動(dòng)駕駛汽車的市場(chǎng)預(yù)期也直接帶來了該行業(yè)投資的爆發(fā)。

據(jù)cb insights統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在過去幾年中，自動(dòng)駕駛技術(shù)已經(jīng)成為整個(gè)汽車科技行業(yè)投資增長的主要?jiǎng)恿Α?/p>

2015年以來，與該行業(yè)其他領(lǐng)域相比，自動(dòng)駕駛無論是投資數(shù)量，還是投資額度，都實(shí)現(xiàn)了更快的增長速度。而在2016至2017年間，致力于半自動(dòng)和自動(dòng)駕駛技術(shù)領(lǐng)域的投資活動(dòng)已經(jīng)超越了汽車科技行業(yè)的所有其他領(lǐng)域。

自動(dòng)駕駛與其他汽車科技投資對(duì)比

此外，2015至2017年的三年間，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域投資額占全行業(yè)的比重由57%增長到76%，增長速度驚人。

隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展與逐步商用，汽車保險(xiǎn)行業(yè)即將迎來一場(chǎng)前所未有的變革，一些新興保險(xiǎn)科技創(chuàng)業(yè)公司也開始以創(chuàng)新技術(shù)與模式打破傳統(tǒng)，迎接未來自動(dòng)駕駛帶來的挑戰(zhàn)。

2.規(guī)則需要改變

一旦自動(dòng)駕駛汽車普及，將改變當(dāng)前保險(xiǎn)公司確定保險(xiǎn)費(fèi)率和承保范圍的各種標(biāo)準(zhǔn)和參考因素。

未來，我們將不再需要考駕照。學(xué)開車，也無需親自駕駛汽車。因此，保險(xiǎn)公司對(duì)保費(fèi)的制定將不再基于駕駛員的駕駛水平，而不得不參考自動(dòng)駕駛汽車的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)來確定各單一車型的安全性和可靠性，并考慮車主家庭區(qū)域內(nèi)的道路狀況、行人密度和交通模式等因素。

最重要的是，在自動(dòng)駕駛過程中，一旦出現(xiàn)事故，應(yīng)該由誰承擔(dān)責(zé)任？這也是當(dāng)前行業(yè)和社會(huì)的爭議所在。

3.創(chuàng)業(yè)公司正在成為行業(yè)變革先行者

事故發(fā)生概率與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)是汽車保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)能夠正常運(yùn)營的根本所在，而現(xiàn)代科技初創(chuàng)公司正在通過新技術(shù)的應(yīng)用改變數(shù)據(jù)的獲取渠道與方式，并通過創(chuàng)新的商業(yè)模式進(jìn)入這一相對(duì)沉悶的市場(chǎng)，以應(yīng)對(duì)未來自動(dòng)駕駛汽車普及所帶來的行業(yè)變革。

美國汽車保險(xiǎn)初創(chuàng)公司root insurance成立于2015年，公司將駕駛數(shù)據(jù)引入人工智能保險(xiǎn)定價(jià)模型，并根據(jù)司機(jī)的駕駛行為來計(jì)算保費(fèi)。

公司利用安裝在智能手機(jī)中的app來監(jiān)測(cè)車主的駕駛行為，如制動(dòng)、轉(zhuǎn)彎速度、行駛時(shí)間和路線規(guī)律性等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，從而為車主提供更合理的保費(fèi)價(jià)格。

今年3月，root insurance獲得由redpoint領(lǐng)投的5100萬美元c輪融資，8月又獲得tiger global management領(lǐng)投的1億美元d輪融資。目前公司已累計(jì)融資1.77億美元。

在傳統(tǒng)汽車保險(xiǎn)中，無論車主開車距離遠(yuǎn)或近，所交的汽車保費(fèi)都是固定不變的，這對(duì)于那些開車少的人明顯不公平。而美國汽車保險(xiǎn)初創(chuàng)公司metromile則致力于解決這一問題。

metromile成立于2011年，為車主提供按英里數(shù)付費(fèi)的汽車保險(xiǎn)，可以幫助低里程車主節(jié)省大量資金。

metromile利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為車主提供obd（on-board diagnostic，車載診斷系統(tǒng)）設(shè)備metromile pulse，以計(jì)算每次出行的里程數(shù)，從而為每個(gè)車主提供定制化的保險(xiǎn)。

配合手機(jī)app，metromile還為車主提供導(dǎo)航線路、油耗、汽車健康狀況、汽車定位、附近修車公司等服務(wù)。

今年7月，公司獲得由intact financial corporation和tokio marine holdings領(lǐng)投的9000萬美元e輪融資，目前公司已累計(jì)融資2.95億美元。

總體來看，現(xiàn)有的汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展過于緩慢，難以適應(yīng)未來汽車行業(yè)的變化，而由數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，結(jié)合人工智能技術(shù)的汽車保險(xiǎn)初創(chuàng)公司已經(jīng)在美國很多州為車主提供保險(xiǎn)服務(wù)，并且增長迅速。

這些公司不僅將改變汽車保險(xiǎn)行業(yè)，也將改變整個(gè)汽車后市場(chǎng)。

4.傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司已經(jīng)開始行動(dòng)

當(dāng)然，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司也在積極嘗試轉(zhuǎn)型，以構(gòu)建自己的技術(shù)力量，提升未來的競(jìng)爭力。

美國好事達(dá)保險(xiǎn)公司旗下的科技企業(yè)arity正在研究利用傳感器追蹤車主是否在駕駛過程中使用智能手機(jī)，從而更精確地判斷司機(jī)應(yīng)該承擔(dān)的保險(xiǎn)費(fèi)用。

好事達(dá)保險(xiǎn)公司希望通過該計(jì)劃收集車主數(shù)據(jù)并構(gòu)建新型評(píng)分系統(tǒng)，以替代現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)模型。目前，公司為該計(jì)劃每年投入約1500萬美元，以獲得相關(guān)數(shù)據(jù)。

盡管這種數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的保險(xiǎn)服務(wù)在短期內(nèi)的投資回報(bào)不明朗，但可以預(yù)見的是，未來的社會(huì)是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的社會(huì)，基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的保險(xiǎn)服務(wù)將是未來的必然。

總體而言，百年歷史的汽車保險(xiǎn)行業(yè)即將迎來劇烈變革，只能那些擁有以用戶為中心的數(shù)據(jù)分析平臺(tái)的保險(xiǎn)公司才能在自動(dòng)駕駛汽車到來時(shí)，贏得最終的比賽。目前，比賽才剛剛開始。