半年來，新能源乘用車市場發生了怎樣的變化？通過2019年度及2020上半年新能源乘用車終端銷量數據對比，我們發現一些蛛絲馬跡。

用戶及使用性質方面，個人用戶占比升至72%、單位用戶和出租租賃占比下降；企業市場份額方面，外資/合資/新勢力占比上升、傳統自主品牌占比驟降至48%；消費地域方面，二三線城市占比下降，一線及四線以下城市占比上升。

個人占比升至72%，單位和出租租賃占比下降

根據使用性質不同，可將新能源乘用車分為非營運、出租租賃等，其中非營運新能源乘用車根據所有權不同又可分為個人用戶、單位用戶兩種。

數據顯示，2020上半年，新能源乘用車個人用戶占比達到72.21%，與2019年度相比大幅提升19.66%；單位用戶占比為13.57%，與2019年度相比下降5.02%；用于出租租賃的新能源乘用車占比由2019年度的28.85%降為14.18%，下降幅度達14.67%。

（注：圖中內圈為2019年度新能源乘用車用戶性質情況，外圈為2020上半年情況）

個人用戶占比上升，說明新能源乘用車在私人消費市場的接受度越來越高。2020上半年，新能源乘用車個人用戶上險量較高的車型有：特斯拉Model 3、寶駿E100、奇瑞eQ1、蔚來ES6、歐拉R1、理想ONE、寶馬5系PHEV、寶駿E200、比亞迪E2、廣汽新能源Aion.S等。前十車型中，除Aion.S外，其余九個車型個人用戶占該車型總上險量的比值均在77%以上。

用于出租租賃的新能源乘用車占比下降，主要是因為網約車出租車在主要城市一定程度上達到飽和、疫情對網約出租行業的沖擊，以及出行巨頭滴滴暫停公戶上新的影響。上半年出租租賃上險量較高的車型有：廣汽新能源Aion.S、北汽EU系列、榮威Ei5、比亞迪秦EV、榮威ei6PHEV、高爾夫EV、帝豪EV、寶來EV、比亞迪E2、朗逸EV等。

深圳市用于出租租賃的新能源乘用車上險量在2019年度達到2.9萬輛，在2020年上半年卻僅有1232輛，落差十分巨大。此外，在2019年度新能源乘用車出租租賃上險量前十的城市中，廣州、杭州、武漢、西安、東莞、福州、重慶在2020上半年出租租賃上險量也明顯降低。

外資、合資、新勢力崛起，傳統自主品牌市場份額下降

在新能源汽車產品供給由國內單一供給轉變為國際、國內雙向供給之際，企業市占率的變化似乎不可避免。

根據企業性質不同，將國內新能源乘用車生產企業大致分為傳統自主、中外合資、外資、新勢力四類。2019年時，傳統自主企業在新能源乘用車市場占比為76%，而2020上半年這一數字驟降為48%。此消彼長之下，中外合資企業市場占比由19%升為26%，外資企業市場占比猛增16%，造車新勢力占比由5%升為10%。

（注：圖中內圈為2019年度情況，外圈為2020上半年情況）

2020上半年，特斯拉以4.65萬的銷量奪冠，市場占比達到15.56%；比亞迪屈居第二，上半年上險量為3.89萬輛，占比13.01%。2019年度，比亞迪新能源乘用車以18.09萬輛的上險量排在第一位，市場占比曾達到21%。半年時間，其市場份額下降8%。下半年比亞迪能否翻身，要看漢EV、漢DM等新上市車型的表現了。

傳統自主品牌中，市場份額下降明顯的企業還有北汽新能源、上汽乘用車、吉利汽車、長安汽車、江淮汽車等，下降比例分別為4.98%、2.27%、4.53%、2.97%、3.24%。排名前20的企業中，廣汽乘用車成唯一一個市場占比上升的傳統自主品牌。

造車新勢力方面，有五家企業進入前20排名，分別是：蔚來、理想、威馬、小鵬、合眾。除威馬汽車市占率基本沒變外，其他四家企業的市占率均有所提升。其中，蔚來提升2.29%，理想提升3.09%，小鵬提升0.25%，合眾提升0.57%。

造車新勢力頭部企業蔚來汽車上半年總上險量為1.4萬輛，市場占比4.70%，在所有新能源乘用車企業中排名第七，已超過上汽乘用車、奇瑞汽車、長城汽車、吉利汽車等老牌企業。

排名前20的企業中，中外合資企業的新能源乘用車市占率均有提升。其中，上升最明顯的是一汽大眾，市占率提升2.75%，主售車型有高爾夫EV 、寶來EV 、奧迪Q2LEV 、探岳PHEV 、奧迪A6L PHEV 、邁騰PHEV等。

隨著新能源車型越來越豐富，合資企業在新能源乘用車銷量榜中的排名也不斷提升。

二三線城市下降，一線及四線以下城市上升

（注：圖中內圈為2019年度情況，外圈為2020上半年情況）

新能源汽車的上險量基本與城市級別正相關：一線城市的新能源乘用車上險量占比最高，新一線城市次之，二線、三線、四線、五線城市的占比依次減少，五線以下城市的占比最低。

與2019年度相比，2020上半年一線城市、新一線城市、四線城市、五線城市、五線以下城市的新能源乘用車上險量占比均有所上升，其中一線城市上升3.06%，四線城市上升1.28%，上升較為明顯。

二線城市、三線城市的新能源乘用車上險量占比下降，其中二線城市下降3.81%、三線城市下降1.98%。

為什么會這樣？電車資源發現，二三線城市中，占比下降幅度超過0.5%的城市有保定、合肥、濰坊、南昌、泉州、福州、蕪湖等。其中，福州、泉州是因為出租租賃上險量下降較多，合肥、保定、南昌、濰坊是因為非營業車型（即個人購買和單位購買）上險量下降較多。

一線城市今年上半年新能源乘用車上險量占比上升，主要得益于北京、上海兩地占比上升，其中北京占比上升3.41%、上海占比上升4.14%。廣州、深圳新能源乘用車上險量占比有所下降，下降比例分別為2.21%、2.27%。

四線及以下城市方面，2020上半年新能源乘用車上險量占比在0.2%以上的城市有11個，分別為：運城、三門峽、菏澤、臨汾、駐馬店、濮陽、棗莊、安陽、邢臺、許昌、開封等。而在2019年度，占比在0.2%以上的四線及以下城市僅有5個，分別為德州、安陽、邢臺、運城、菏澤。

從這個角度看，新能源乘用車市場下沉的趨勢確實存在。7月，新能源汽車下鄉活動正式啟動。若“下鄉”順利，新能源乘用車在農村地區的銷量將有明顯提升。

電車資源小結：半年的時間不長，卻可以發生很多變化。2020上半年的新能源乘用車市場雖已成定局，但數據背后反映的市場變化趨勢、用戶需求等信息還有待進一步挖掘。一二三四五線城市哪款新能源車最暢銷？特斯拉為什么能贏？更多分析，請關注電車資源后續報道。

（來源：電車資源  孫玉瑞）